陳為民:做“少而精”的精品投行 專注并購(gòu)顧問(wèn)

隨著越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)走出“海外”，并購(gòu)已成為當(dāng)下最熱門(mén)的話題之一。并購(gòu)金額過(guò)億美元的交易案已屢見(jiàn)不鮮。而投資銀行在中國(guó)企業(yè)“出海”過(guò)程中的重要性也日益凸顯。

作為一家有著40年歷史的“精品投行”，華利安諾基霍華德祖金投資顧問(wèn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱華利安)一直以“少而精”的理念為全球客戶提供服務(wù)。近日，其董事總經(jīng)理兼中國(guó)區(qū)總裁陳為民接受了《中國(guó)科學(xué)報(bào)》記者采訪。他表示，對(duì)“精品投行”華利安而言，眼下是一個(gè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的時(shí)刻。

獨(dú)特的精品投行

華利安成立于1972年，是一家國(guó)際性、以顧問(wèn)業(yè)務(wù)為主的投資銀行，在美國(guó)、歐洲和亞洲擁有14家全球一體化辦事處。華利安曾被湯森路透評(píng)為全球排名第一的財(cái)務(wù)重整顧問(wèn)，也是美國(guó)10億美元以下并購(gòu)交易顧問(wèn)的第一名。

2011年9月走馬上任的陳為民主要負(fù)責(zé)中國(guó)市場(chǎng)的投行業(yè)務(wù)，經(jīng)常往返于香港和北京兩地。低調(diào)的他并不習(xí)慣面對(duì)媒體，上任至今與媒體打交道的次數(shù)屈指可數(shù)。

陳為民告訴記者，華利安是一家專門(mén)做兼并收購(gòu)顧問(wèn)服務(wù)的投行，又被業(yè)內(nèi)稱為“精品投行”。但是，目前精品投行的概念在中國(guó)幾乎無(wú)人知曉。

“許多人理解精品投行就是做得好但規(guī)模很小。但我認(rèn)為對(duì)華利安而言，就是指產(chǎn)品線比較單一但專注。”陳為民說(shuō)。

目前中國(guó)國(guó)內(nèi)的投資基金大多依賴上市退出，而國(guó)際上多依靠并購(gòu)?fù)顺?，所以并?gòu)服務(wù)成為投行業(yè)務(wù)的主打產(chǎn)品。而華利安主要關(guān)注的領(lǐng)域?yàn)槠髽I(yè)跨境并購(gòu)。

陳為民認(rèn)為，與高盛、摩根、花旗等大投行相比，作為精品投行的華利安有自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)吸引中國(guó)客戶。

今年1月，山東重工濰柴集團(tuán)與全球最大的豪華游艇制造商意大利法拉帝有限公司主要債權(quán)人在濟(jì)南簽署協(xié)議，通過(guò)債務(wù)重組收購(gòu)了法拉帝的控股權(quán)。山東重工濰柴集團(tuán)總投資高達(dá)3.74億歐元，將獲得法拉帝公司75%的控股權(quán)。這也是迄今為止中國(guó)企業(yè)在意大利投資的最大項(xiàng)目。

而這場(chǎng)龐大收購(gòu)案中，主導(dǎo)與債權(quán)人談判的顧問(wèn)就是華利安。其實(shí)在華利安接手該收購(gòu)案前，已經(jīng)有一家著名大投行參與其中，但最終與債權(quán)人談判的核心問(wèn)題主要依靠華利安才得以解決。

陳為民說(shuō)：“我們靠的是專業(yè)的能力和實(shí)力，以及當(dāng)?shù)貧W洲同事在困境企業(yè)重組方面的專長(zhǎng)。海外并購(gòu)不能光靠忽悠，這件案子真正的重頭戲是如何在意大利當(dāng)?shù)貙⒔灰椎膹?fù)雜性全面了解清楚，并幫助客戶順利完成交易。”

對(duì)華利安來(lái)說(shuō)，“少而精”是其走精品投行路線的原則之一。陳為民說(shuō)：“華利安不需要做太多廣告，因?yàn)槲覀兊氖鼙娒婧塥M窄，真正去做海外并購(gòu)的企業(yè)并不太多。”

他認(rèn)為，對(duì)華利安而言，品牌的建立得依靠一個(gè)個(gè)項(xiàng)目的積累。“不能指望每一個(gè)項(xiàng)目都能成功拿下，但我們精品投行具有專業(yè)性、獨(dú)立性、凝聚力的團(tuán)隊(duì)一定會(huì)讓客戶留下深刻印象。”