一級方程式錦標賽特許經營公司Formula One Group(一級方程式集團,F(xiàn)1)的IPO(首次公開募股)申請已經獲得新加坡交易所的批準。
華爾街日報5月21日援引知情人士的話如是表述。F1籌資規(guī)??赡苓_到25億美元,計劃于6月底上市。此次交易的牽頭承銷商為高盛集團、瑞銀和摩根士丹利。
自2006年以來,私募股權公司CVC Capital Partners就是F1控股公司SLEC Holdings的主要股東,持有其63%的股權。知情人士稱,此次IPO中,CVC將出售所持部分股份。
上述知情人士說,負責F1上市工作的銀行家很快將與潛在投資者進行非正式會談,這可能是一年多來在新加坡交易所上市的首家備受矚目的外國公司。確定發(fā)行指導價區(qū)間后,有關機構將在6月第二周接受投資者的認購訂單。
根據CVC網站的數據,F(xiàn)1目前擁有約200名員工,年度營收11.7億歐元(約合15.5億美元)。據《Formula Money》估計,F(xiàn)1本賽季收入將首次達到20億美元。在最近的一則報道中,該雜志補充稱,美國和俄羅斯的新賽事將使來自F1商業(yè)權利的收入到2015年提高大約50%,至29億美元。
F1之所以選擇在新加坡上市,是因為自2008年以來新加坡就一直在舉辦一級方程式大獎賽,這座城市也有這項運動的鐵桿粉絲群。
F1掌門人伯尼曾表示:“F1招股上市初定在新加坡,而非中國香港,原因是當地更能分享到亞洲不斷增長的體育市場。”
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