修改重組方案 重慶港九擬實現(xiàn)港口資產(chǎn)整體上市

　　修改后的重大資產(chǎn)重組預(yù)案顯示，每股增發(fā)價格降至不低于10.41元，擬購資產(chǎn)增多

　　重慶港九今日發(fā)布了修改后的重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬通過資產(chǎn)置換及非公開發(fā)行股票相結(jié)合的方式，購買實際控制人重慶港務(wù)物流集團所屬除重慶港九以外的全部港口經(jīng)營性資產(chǎn)，從而實現(xiàn)集團港口資產(chǎn)的整體上市。

　　根據(jù)預(yù)案，重慶港九將向重慶港務(wù)物流集團定向增發(fā)不超過14400萬股，發(fā)行價格為不低于10.41元/股，擬置出的資產(chǎn)為其擁有的非港口類資產(chǎn)，包括重慶經(jīng)略實業(yè)公司100%的股權(quán)和重慶集海航運公司50%的股權(quán)。擬購買的資產(chǎn)包括：貓兒沱港埠、江北港埠和長壽港埠的全部港口經(jīng)營性資產(chǎn)、重慶市涪陵港務(wù)有限公司100%的股權(quán)、重慶市萬州港口（集團）有限責(zé)任公司100%的股權(quán)、重慶化工碼頭有限公司40%的股權(quán)、重慶國際集裝箱碼頭有限責(zé)任公司48.75%的股權(quán)、重慶果園港埠有限公司51%的股權(quán)以及重慶港聯(lián)裝卸有限公司59%的股權(quán)。目標(biāo)資產(chǎn)價值預(yù)計不超過15億元。

　　重慶港九表示，本次交易完成后，公司將完整擁有港務(wù)物流集團所屬的全部港口經(jīng)營性資產(chǎn)，有利于提高其資產(chǎn)的完整性，有利于改善公司財務(wù)狀況、增強持續(xù)盈利能力，避免與大股東之間的同業(yè)競爭。獨立財務(wù)顧問西南證券認(rèn)為，通過本次交易，為公司打造長江上游最大的水運樞紐港和集疏港打下堅實基礎(chǔ)。

　　今年4月8日，重慶港九曾經(jīng)披露過一份非公開發(fā)行預(yù)案，擬以現(xiàn)金和資產(chǎn)認(rèn)購兩種方式定向增發(fā)1.2億股。新方案與原方案最大的不同，一是取消了現(xiàn)金認(rèn)購部分；二是增加了涪陵港、萬州港等港口類資產(chǎn)的注入；三是由于股票價格的波動，發(fā)行價格由原來的不低于12.58元/股調(diào)整為不低于10.41元/股，相應(yīng)的發(fā)行數(shù)量由1.2億股調(diào)整為1.44億股。公司表示，這是由于根據(jù)中國證監(jiān)會5月18日頒布的《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，原方案的實施存在障礙，故公司終止實施原方案。

　　資料顯示，近年來，重慶港九主業(yè)經(jīng)營保持了穩(wěn)定增長。2007年公司實現(xiàn)營業(yè)收入41506.68萬元，比上年增長31.69%，實現(xiàn)凈利潤5584.04萬元，比上年增長57.83%。